Группа Black Magic образовалась летом 1999 года на развалинах теперь уже легендарно-мифического сообщества музыкантов, именовавшихся Underground Blues Band. На тот момент костяк команды составляли клавишник и вокалист Андрей Куприянов, только что покинувший The Yellow Pillow, и гитарист и вокалист Юрий Григорьев. В то время группа играла "небелую" музыку: блюз, рэггей, и даже немного "музыки Карибского бассейна".
Зимой 2000 года в группу окончательно пришёл барабанщик Виталий Семёнов, совмещавший на тот момент, как и Андрей, Black Magic с "Зоо-Парком" Александра Донских. Примерно с того же времени группа начала играть без басиста, - его функцию пришлось выполнять левой руке Андрея.
В течение конца 2000 - 2001 года в группе несколько раз менялись гитаристы, что не приводило, правда, к коренной смене стилистики - основу аранжировки составляли клавишные партии. Очень позитивное влияние на группу оказало сотрудничество с вокалисткой, флейтисткой и перкуссионисткой Юлей Михайловой, которая в свободное от гастролей время украшала собой мрачный мужской коллектив Black Magic. В звучании группы стали всё чаще проявляться джазовые и фанковые нотки.
Из пафосных акций того периода особо запомнились встреча нового года на большой сцене клуба "Спартак", а так же осенняя гастрольная поездка в город Липецк на открытие клуба "Ночной Квартал", о чём пространно сообщала местная "Комсомолка", а так же портал "Все новости Черноземья".
Однако после поездки в группе назрел творчески-психологический кризис, и она даже была распущенна примерно на неделю-полторы. Именно тогда в группу пришёл нынешний её гитарист Евгений Павлов.

Периодически в составе группы в качестве сессионного гармониста и бэк вокалиста также появляется Дмитрий "Mister Че"Чечетов, ранее игравший в BM на гитаре и губной гармошке, а сейчас активно продвигающий собственный проект "5-th Avenue". Именно в таком расширенном составе группа стала лауреатом II международного фольклорного блюзового фестиваля "Дельта Невы".